Актуальная ситуация с импортом сырья для пластиката в России

Общая потребность кабельной промышленности в полимерах выражается цифрой более 400 тысяч тонн в год. Это материалы на основе поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), этиленвинилацетата (ЭВА). По итогам прошлого года многие российские производители полимеров, с целью сохранения объемов выпуска своей продукции, были вынуждены переориентировать свои производства на работу с сырьем российского, азиатского и ближневосточного производства. Так, например, разрушение логистических цепочек и запрет на поставку сырья из недружественных стран привели к существенному росту импорта полимерных смол, в первую очередь из Китая, импорт из которого вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Из статистики

По данным Росстата за январь-сентябрь 2022 года в России было наработано 768,6 тыс. т поливинилхлорида, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импортные поставки в Россию за прошлый год трех семейств полиэтилена (ПЭНП, ПЭВП и ЛПЭНП) снизились на 21,8% и составили всего 380 тыс. тонн.

По данным аналитиков, основное снижение внешних поставок пришлось на:

• марки сшитого полиэтилена для труб и кабелей — до 40%;
• линейный полиэтилен — до 24,7%;
• полиэтилен высокой плотности — до 22,8%.

При этом, импорт этиленвинилацетата (ЭВА, EVA), не включая композиционные материалы, вырос на 16%.

Испытывают ли сложности поставщики полимерных композиций для кабельной индустрии в нынешних реалиях? Разбираемся сегодня.

Своим мнением по текущей ситуации в отрасли поделились такие компании, как «Бекборн», «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП», «Владимирский химический завод», «ХИМСТАБ» и «Блашпласт». Практически у каждой компании за последний год наметилось тенденция на снижение импортных поставщиков сырья. Например, у ВХЗ.11 импортные производители сырья в сырьевой себестоимости 2023 года занимают 5%, при том что на начало февраля прошлого года было около 23%.

Компании «Бекборн» и «Башпласт» на сегодняшний день в своих портфелях имеют около 4-5% импортных поставщиков.

За последний год ООО «ХИМСТАБ» заметил сокращение своих европейских поставщиков химического сырья примерно на 10%, в остатке на начало 2023 года их количество составило около 30%.

Компания «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП», в сегменте ПВХ-пластиката, добилась 100% импортозамещения благодаря специалистам своей исследовательской лаборатории.

Основная причина изменений импортных поставок связана преимущественно с логистикой, поговорим об этом подробнее.

Проблемы с логистикой

Уже осенью 2022 года стало очевидно, «как раньше» уже не будет: привычные условия работы исчезли и необходимо искать новые пути. И логистические цепи вынуждены были адаптироваться.

В связи с внешнеполитической обстановкой в мире, из-за удорожания логистики и/или отказа работать, по словам компаунд-производителей сейчас практически отсутствуют поставки сырья из стран Европы. У кого остались контракты, то у них европейские эксклюзивные материалы разово завозятся через Китай, в связи с кратным подорожанием перевозки.

Надежда по урегулированию цен есть через развитие параллельного импорта. Сейчас товар из стран ЕС и США преимущественно идет в Россию через Гонконг и ОАЭ. Ожидается, что цепь будет и дальше оттачиваться, что повлияет на оптимизацию себестоимости доставки. Это положительный момент, потому как в 2022 году цены выросли и во многом касательно поставок параллельного импорта носят спекулятивный характер. 2023 год приведет некоторых «предпринимателей» в чувства, от чего стоимость услуг скорректируется в лучшую для потребителей сторону.

Но тем не менее, большинству компаний всё равно пришлось переориентироваться на качественных поставщиков сырья из Китая, Турции и Индии. По словам экспертов, переход предприятий на импорт сырья из других стран произошел достаточно быстро и без проблем.

Единственной сложностью является и по сей день нестабильность и ненадежность российской банковской системой в части валютных платежей. Ситуация осложнилась недавно наложенными санкциями на такие банки, как Тинькофф, Уралсиб и другие.

Выходом в данной ситуации служит работа через российских дистрибьютеров импортного химсырья.

Зависимость от импорта

Серьезное достижение, которым могут похвастаться наша кабельная отрасль в импортозамещении — это способность без проблем выпускать практически любой кабель для бытовых нужд.

Но для производства более сложных видов продукции, а именно кабелей сверхвысокого напряжения, подводные и погружные кабели, а также с повышенной устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды до сих пор зачастую приходится использовать импортные материалы, в том числе поливинилхлорид и полиэтилен. Эксперты сходятся во мнение, что на сегодняшний день полный уход от импорта в области переработки пластмасс в ближайшие годы представляется малореальным.

Коммерческий директор «Башпласт» Дмитрий Алехин выделяет две основные причины этому: во-первых, некоторые полимеры не выпускаются в РФ и в ближайшие годы не будут выпускаться не будут, во-вторых часть необходимых компонентов не выпускаются в РФ в нужном количестве. Но первые шаги по уходу от импортозависимости уже сделаны.

По словам директора по развитию ООО «ХИМСТАБ», Павла Абакачева, работа в данном направлении ведётся их компанией уже не первый год: для многих видов импортного сырья были найдены не уступающие по качеству альтернативы, производимые в России и странах СНГ. Линейка полупродуктов, выпускаемых ХИМСТАБ для нужд собственного производства, также постоянно расширяется.

Ту же задачу для себя ставит и ВХЗ.11 — снижение импортной зависимости нашей страны и вывод на внутренний рынок инновационных химических продуктов для обеспечения российских потребителей качественными непродовольственными товарами.

Что же касается безгалогенных компаундов, то в России может производится практически вся их линейка и импорт обусловлен в основном ценой и частично качеством.

«Цена импортного сырья бывает, как ниже, так и выше российских аналогов. Это зависит от мировой конъюнктуры, и от текущего курса рубля. Качество практически всегда лучше, даже продукция из КНР. Но многие российские потребители руководствуются преимущественно ценой», — пояснил Герман Позин.

Такая же ситуация со сшиваемым полиэтиленом. Существенно в этом сегменте рынка сказался уход компании Borealis.

В 2021 году Borealis и Borouge ADP поставили на российский рынок 24,4 тыс. т полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и заняли 7-е место на рынке по объему продаж в этом сегменте. По полиэтилену низкой плотности (ПЭНП) поставки составили 5,5 тыс. т, а по полипропилену — 23,3 тыс. т, что соответствует 9-му месту среди производителей на российском рынке.

По мнению коммерческого директора «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП» Ольги Друговой, импортозамещение в России необходимо. Раньше из-за структуры российского рынка пластикатов легче и выгодней было именно завозить сырье. Но для реализации всех необходимых продуктов в сфере химической отрасли сейчас существует проблема нехватки кадров и недостаточная квалификация специалистов.

Как стимулировать спрос на полимерное сырье на внутреннем и внешнем рынке?

Производство базовых полимеров в России активно развивается, но существенная их часть отправляется на экспорт.

Спрос на внутреннем рынке в области компонентов ПВХ и ПВХ-компаундов определяется качеством материалов и финансовыми условиями.

Дмитрий Алехин, коммерческий директор «Башпласт» считает, что импульсом для повышения спроса на полимерное сырье может стать отказ отформирования цен на сырьё с привязкой к мировым котировкам. С его точки зрения будущее за расчетом цены исходя из себестоимости продукта.

По единогласному мнению, других экспертов, необходимо стимулировать локальную переработку и создание добавленной стоимости внутри страны. Предоставление грантов, создание льготных кредитных и лизинговых программ для малого и среднего бизнеса должны способствовать возникновению новых импортозамещающих производств. Программы поддержки экспорта могут помочь увеличить присутствие российских компаний на внешних рынках.

Локомотивом спроса на ПВХ являются так же и инфраструктурные проекты, дороги, ж/д магистрали, аэропорты и жилищное строительство.

Не смотря на все сложности, по прогнозам аналитиков, суммарные полимерные мощности в РФ к концу 2025 года вырастут. Способствовать стабильному спросу на полимерное сырье на внутреннем и внешнем рынке поможет нормальное экономическое развитие в условиях открытого рынка.